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源乐晟资产

  • 机构全称:北京源乐晟资产管理有限公司
  • 成立时间:2009年05月27日
  • 管理基金:121只
  • 核心人物:曾晓洁
  • 注册资本:1000万元
  • 盈利产品 盈利产品数为有业绩公布的且累计收益大于0的产品数 78只
  • 代表产品:乐晟股票精选
  • 管理规模:20-50亿
  • 产品盈利占比 产品盈利占比=累计收益为正的产品数/累计收益不为空且不为0的产品数*100% 78.79%
  • 代表产品累计收益:874.79%
预约电话:400-9302-888
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累计收益
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(2020-06-30)

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管理基金收益情况
公司简介
北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司),成立于2008年3月,核心成员均来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。2013年8月,西藏源乐晟资产管理有限公司成立,为北京源乐晟资产管理有限公司的平行公司,在股东结构、公司架构与人员组成方面均与北京源乐晟资产管理有限公司一致。
同时,源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以最大化的市场利益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供专业的财富管理服务,提供可持续创造稳健收益的投资理财产品。
源乐晟目前管理的资产规模70亿元,由于源乐晟突出的长期业绩、稳健并兼具成长性的净值表现,荣登2009年至2012年四年期阳光私募业绩冠军。其中,源乐晟首只阳光私募产品“乐晟股票精选”于2008年7月成立以来已取得超过500%的累计收益。期间历经了极度低迷的2008年,快速反转的2009年,振荡盘整的2010年和持续下行的2011、2012年。在不同特征的市场中,源乐晟通过灵活调仓、精选个股、严格止损跨越牛熊,始终表现出中低风险、高收益的业绩特征,并因此荣获多项私募行业权威奖项。其中,2011、2012、2013连续三年获颁“金牛”阳光私募管理公司奖。
目前源乐晟除管理面向个人直接投资者为主的集合类阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人。
公司荣誉         2016年        
2015年度最佳私募基金经理 -和讯网              
  2015年 五年期私募最佳基金经理 –
证券时报、中国基金报       2014年    
私募投资基金管理人登记证书-中国证券投资基金业协会
 
 “第六届中国私募基金年会”五年优胜奖-国金证券
  2013年 第四届金牛阳光私募投资经理-中国证券报
第四届金牛阳光私募投资管理公司-中国证券报
“2009-2012年度对冲基金股票策略”冠军-私募排排网
2010-2012年中国最佳私募基金“长期优胜奖”-国金证券
私募基金“金阳光”长期优胜奖(2010-2012)
-上海证券报   2012年
第三届金牛阳光私募投资经理、管理公司-中国证券报
2009-2011年中国最佳私募基金“长期优胜奖”-国金证券
2011年年度明星“私募基金经理”-和讯网
2009-2011年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网
2010-2011年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网  
2011年
第二届金牛阳光私募投资管理公司-中国证券报
2009-2010最佳私募两年长期优胜奖-国金证券
2010年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网
2010年度最有才华投资顾问-朝阳永续
2010年度最受欢迎理财产品- 朝阳永续
2010年度最佳风险控制“金蝉奖”-华夏时报
2010年度明星私募基金经理-和讯网   2010年
首届金牛阳光私募投资经理-中国证券报
2009年最佳私募证券基金管理机构-私募排排网
2009年度明星私募基金经理-和讯网
2009年度最有才华投资顾问-朝阳永续
2009年度最受欢迎理财产品-朝阳永续
2010阳光私募最佳回报金樽奖-第一财经研究院
2010阳光私募最佳管理人金樽奖-第一财经研究院
投资理念
投资理念:绝对回报追求者;价值挖掘者;趋势跟随者;风险控制者。
投资策略:源乐晟实施账户经理负责制的管理模式,采取自上而下的行业配置程序和自下至上的股票选择程序。“自上而下”是一种高屋建瓴的研究方法,通过分析宏观政策、经济和行业数据、各行业发展情况来判断未来一段时间各上市公司所处行业的整体变化,其研究结果直接决定一个账户资金的行业配置策略。“自下而上”是通过数量分析对股票进行初步筛选,再经过基本面调研、价值评估等手段构建或者调整投资组合的方法。
投研团队
曾晓洁

北京大学金融学硕士、经济学学士,曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,10年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富;因多年的保险资金及企业年金管理经验,形成了绝对回报和价值投资的风格。

曾晓洁管理的“乐晟股票精选”已为投资人创造了超过400%的投资收益,因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。

现负责公司整体投资决策及投资部门的工作。


贾炳楠

北京大学化学学院学士、硕士。毕业后创办中国化工网并任CEO、曾任晓牛资产管理公司研究员,后加盟北京源乐晟资产管理有限公司。长期跟踪各类化工产品价格、新增产能以及技术革新,清楚化工各子行业的上下游链条。擅长通过勾画行业周期曲线在二级市场验证,实现对行业拐点地前瞻性判断;擅长捕捉市场热点事件、强势主题进行投资,风格积极灵活。具有证券从业资格和期货从业资格。现担任源乐晟策略创新1期投资经理。

迟晓辉

北京大学光华管理学院金融学硕士,CFA。曾就职于中国工商银行和中国银河证券,分别从事衍生品交易与理财产品设计、行业公司研究工作,任职中国银河证券期间,还曾参与公司发展战略规划制定工作。积累了丰富的行业公司研究经验,形成了独特的研究视角。具有证券从业资格。

周武

北京大学电子学学士,无线电物理硕士。CFA三级。在校期间,因研究激光技术及光通信等前沿科学,发表了多篇国际SCI论文。曾在亚信联创担任咨询顾问工作,熟悉电信行业整体上下游硬件、软件、电信运营、移动互联网等。具有证券从业资格和期货从业资格。

李伟

中国青年政治学院法学学士。具有敏锐的新闻嗅觉,准确的技术分析能力和娴熟的操作手法。能及时把握时事热点;透析消息背后的股市行情。抢占最优价格,获取最大收益。具有证券从业资格。

吕小九

北京大学经济学硕士、南开大学管理学学士,曾先后就职于中国人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司及交银国际控股有限公司,9年证券从业经验。曾连续三年获得或入围《新财富》银行业最佳分析师、《证券市场周刊》银行业最佳分析师、《21世纪经济报道》银行业金牌分析师等奖项,曾作为主承销商分析师参与了多家银行的IPO项目,具有丰富的宏观经济和金融行业研究积累,形成了系统的至上而下宏观策略研究体系以及独特的行业公司分析框架。

现负责公司研究部门工作。


潘知洋

北京大学理学学士、CFA,美国Vanderbilt University硕士。曾先后就职于美国Merck、中信证券与嘉实基金。任职中信证券期间曾获得新财富2006年医药行业研究团队第四名;在嘉实基金先后负责医药板块研究和担任小市值研究组组长,擅长自下而上选股。

王猛

北京大学光华管理学院管理学硕士,曾就职于中国人寿保险股份有限公司近10年,历任主管、专职秘书、副处长、处长等职,有较好的大局视野及多岗位的管理经验。 现负责公司整体日常运营管理工作。

胡一帆

中南财经政法大学经济学学士、长江商学院金融MBA。2001年加入《财经》杂志社,担任记者。2007年加入《中国新闻周刊》,担任经济部主任。2008年参与创办《富》周刊杂志,担任副主编、主编。2009年加入《福布斯》中文版,担任采编。2010年8月加入本公司,负责市场部门工作。

杨建海

北京大学金融学硕士、中央财经大学经济学学士,曾就职交通银行、光大证券研究所、安信证券研究中心,9年证券从业经验。在安信证券从业期间,历任分析师、 高级分析师、首席分析师和安信证券投资(香港)投资总监。作为研究员,获得新财富、水晶球、金牛奖等各类奖项的“最佳分析师”。作为投资经理,取得了相对 市场基准15%的超额收益。

多年的金融行业研究工作,形成了紧密跟踪经济走势变化的思维框架,同时多年的海外投资研究工作,对互联网等经济转型受益行业有深入的聚焦,投资体系严密、完整兼具开放性,可以较好的适应市场风格转换,为客户创造更大的价值!


核心人物 一 曾晓洁
北京大学金融学硕士、经济学学士,曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司,10年证券从业经验,历任研究员、基金经理助理、基金经理,曾主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富;因多年的保险资金及企业年金管理经验,形成了绝对回报和价值投资的风格。曾晓洁管理的“乐晟股票精选”已为投资人创造了超过400%的投资收益,因其所管理产品长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。现负责公司整体投资决策及投资部门的工作。
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
乐晟股票精选 9.7479 874.79% 11年12月 18.20% 20.92% 股票策略
源乐晟2期 4.2175 321.75% 10年5月 17.67% 14.83% 股票策略
源乐晟6期 4.1552 315.52% 9年11月 12.56% 15.42% 股票策略
源乐晟策略创新1期 4.1148 311.48% 8年9月 15.38% 17.53% 股票策略
源乐晟4期 3.8302 283.02% 10年2月 17.98% 14.13% 股票策略
源乐晟5期 3.6676 266.76% 9年11月 13.32% 14.01% 股票策略
源乐晟7期 3.4725 247.25% 9年9月 10.04% 13.80% 股票策略
源乐晟8期 3.0179 201.79% 9年9月 1.28% 15.86% 股票策略
锐进5期源乐晟全球成长 2.4086 140.86% 5年6月 13.06% 17.34% 股票策略
金狮157号 2.2860 128.60% 7年10月 --- 17.80% 股票策略
源乐晟尊享A期 1.6874 68.74% 5年3月 7.54% 10.61% 股票策略
源乐晟尊享B期 1.6874 68.74% 5年3月 7.54% 10.61% 股票策略
基金简称 最新净值 累计收益 运行时间 今年以来收益 年化收益 投资策略
源乐晟3期(富锦21号) 3.6144 261.44% 10年1月 --- 18.14% 股票策略
源乐晟9期 3.0500 205.00% 9年8月 4.47% 16.40% 股票策略
源乐晟11期 2.6917 169.17% 9年3月 --- 16.23% 股票策略
源乐晟10期 2.6892 168.92% 9年4月 -8.25% 14.69% 股票策略
LongrisingCh... 1.7152 71.52% 6年11月 --- 17.75% 股票策略
工银量化1号源乐晟 1.0473 4.73% 2年6月 5.76% 1.97% 股票策略
平安财富-投资精英之源乐... 1.0009 0.09% 4年10月 --- --- 股票策略
源乐晟策略创新6期 1.0000 0.00% 5年1月 --- 0.00% 股票策略
源乐晟策略创新5期 1.0000 0.00% 5年1月 --- 0.00% 股票策略
源乐晟策略创新7期 1.0000 0.00% 5年 --- 0.00% 股票策略
源乐晟策略创新7期A类 1.0000 0.00% 5年 --- 0.00% 股票策略
中行TOT成长组合(源乐... 1.0000 0.00% 9年1月 --- --- 股票策略
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